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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🎒🩲👅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👠👛🧄🧄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🥻🍈，公用事业燃气价格上行。

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6🍏👿💟、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税💋。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👝🍑🥻🧅。新棉尚未上市🥬，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比🥔🥦，宏观与基本面均有好转💯💓🥒，再破前低概率较低。展望未来🍅💛🌽，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看👚🤬，新棉丰产预期较强🍓，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识💔，新疆地区棉花处于现蕾😈👛🥿、开花阶段🧄，天气状况良好😈🍋，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零💖🥭🥿👿，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥑🥿🥾。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🍆🥿🧡，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💘👗🍓，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🍏🥬，展望未来👝🩰🍓🍄👞，棉花刚需仍在👞👠😠，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口💯、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强👅🌽🥬💌🍒，抢收预期偏弱💛👗🥝💕🥒，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行👘💝，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限🍒🍏😡🎒。

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据香港联交所最新数据显(xian)示，6月26日，郭少明增(zeng)持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元，总金额约(yue)为110万(wan)港元(yuan)。增持后最新持(chi)股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🤬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩲、5月分别增长20.2%、33.4%💯🍏👗。此外算力租赁订单持续落地🧡🍋😈💞，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥾🍅🥿。

2、“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投資的良好時(shí)機(jī)，價值投資的本質在于選(xuǎn)擇(zé)優(yōu)質(zhi)行業(yè)、優(you)秀公(gong)司以及郃(hé)理價格。目前，諸多(duo)優質公司的估值仍處(chù)于相對(duì)低(di)位。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)(xian)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股(gu)、成長(zhǎng)股(gu)；另一耑則(zé)昰估值較(jiào)低、分紅(hóng)率較高的優(you)質(zhi)白馬(mǎ)(ma)股，這(zhè)些白馬股將受(shou)到追求穩(wěn)定(ding)迴(huí)(hui)報(bào)的投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。