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哑铃(ling)配置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩(ji)维度指向(xiang)利润分层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向国企(qi)、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半(ban)年(nian)中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在下半(ban)年仍有强话语(yu)权(quan)，这利于小微盘的配置。

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举报信息中的“公公”尹某光👠，系南充市发改委退休干部🥻🧡，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月👢，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休💟。

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2、🏮 本周市场表现强势🧅🩳🍄🍆，超出我们预期👙🍆😻。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👢🥭😈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👚，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩰🍑；但ETF💝、外资未有明显增量💔🩲🥑。