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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季(ji)度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上(shang)限落地，预计将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

2、《金融时报》指出，柯克比一年前接替詹森担(dan)任首席执行官(guan)，她还为未来可能分拆英国电信网络基础(chu)设施业务 Openreach 埋下伏笔。