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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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受近期國(guó)(guo)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及(ji)能(neng)源化工ETF跌幅居前，跌幅(fu)都在(zai)4%左右，另(ling)有多隻油氣(qi)主題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題(ti)ETF上週也小幅迴調。

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1、供应：低利润甚(shen)至亏损(sun)状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁(tie)生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨(dun)，同比增加12.3万吨，增幅为(wei)5.7%，亏损状态下产量仍同比增加(jia)。当(dang)前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有(you)持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。

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1、今年六(liu)月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以(yi)來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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