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展望(wang)后市，7月(yue)份市场将迎来一些(xie)更为清晰(xi)的交(jiao)易抓手(shou)，但同时不确定(ding)因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿(niang)+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率(lv)也可能随(sui)之放大。届(jie)时(shi)，小盘股抱(bao)团或有松动，市值风格(ge)可能向中盘(pan)有所倾斜，日历效应也显示7月份(fen)中盘成长(zhang)风(feng)格相(xiang)对占优(you)。

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截至上周五，利率市场预计美联(lian)储在(zai)7月底下次会议上(shang)降息的(de)可能性(xing)为18.6%，高(gao)于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美(mei)联储届时降息的可能性(xing)为93%，高于一周(zhou)前的70%。

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2025年上半年氧(yang)化铝大幅回调，截至27日(ri)主力收至(zhi)2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主(zhu)力收至20580元/吨，整(zheng)体涨幅4%。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🍈，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨🍇💓🥾💛，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化🩳💖、各地增减产并行🧅🍒🥬。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷💛😻🩳👙。供给维持高稳🥔🍊，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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1、成都先導(dǎo)：公司(si)于2025年4月1日(ri)披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)于(yu)籌(chóu)劃(huà)(hua)重(zhong)大資産(chǎn)重組(zu)暨籤(qiān)署(shu)<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股(gu)權的方(fang)式郃(hé)計(jì)取(qu)得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份(fen)有限公司約(yuē)(yue)65%的股權。《股權(quan)收購意曏(xiang)書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專(zhuan)業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)(biao)的公司(si)展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上(shang)，交易各方對本次交(jiao)易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但(dan)未能就本次交(jiao)易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻(zhi)意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究(jiu)竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資(zi)産重組事項終止。

2、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言🥿，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💞👗🧅💋，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🥥，例如中国市场1）2012-2014年期间🍋👛💞，**控制整体债务水平🥒，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🥒🍒💟，因此虽然指数整体震荡👅👛🥑🥔，但由智能手机产业所引领的TMT板块🥕💓，如消费电子、计算机与传媒等大涨💯😻🥿👙💌；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🥕，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。