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1．在全球主要股票市场中💓🥕，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%🍒🥬👘💝，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%💛👢。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则😡🥝，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、不过，复(fu)盘(pan)2020年初(chu)美(mei)伊冲突及2023年10月(yue)巴(ba)以冲突(tu)这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内(nei)因(yin)才是市(shi)场走势的主要矛盾(dun)。并且从结构上看，科(ke)技成长板块均(jun)非调整最剧烈的方向，反而(er)由(you)于有独立产业(ye)趋势的支撑而表现出较强的(de)韧性。

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