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在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点🥦🧅；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元🍈🍆🤬，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元💖👄👠。

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国际局势变**织，全球军费开支增长(zhang)明(ming)显。瑞典(dian)斯德哥尔摩国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费(fei)开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自冷战结(jie)束以来最大增(zeng)幅。

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尽管伦(lun)敦会(hui)谈并(bing)未带来实质性的关税减免或全面技(ji)术封锁松绑，但该框架协议在(zai)结构与机制层面上(shang)成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公(gong)开细节，但该协议(yi)的核心(xin)在于(yu)逐(zhu)步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们认为此(ci)次中美伦敦会谈的意义(yi)在于恢复高(gao)层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平😻😡。2024年🍍🥬🍈，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件🩰，波音一直在应对生产安全问题💖。因此💗🍈👞，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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2、4月的贸易战再次提醒我们👗🥬👚，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🤍🍓💘👿，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💓👠，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👙，该抑制作用势必减弱🍌🥭🥭🥭🩱。美国通胀隐患重新升温💖🤍🩲、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍇，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧄🥭🍄。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👝👚💝👢。