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1、下(xia)半年(nian)原餹(táng)(tang)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增(zeng)産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估(gu)産的調(diào)整。巴西方(fang)麵(miàn)(mian)，正(zheng)處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)(feng)期， 開(kāi)(kai)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘(gan)蔗量的(de)預估在6.08-6.3億(yì)(yi)噸(dūn)之間(jiān)，産(chan)餹量(liang)預估在4170-4330萬(wàn)噸之間(jian)。巴西壓搾穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，近期有(you)機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之(zhi)間。總體(tǐ)看(kan)受益 于(yu)甘蔗質量改善及製(zhi)餹比維(wéi)持高位，巴(ba)西産量預計(jì)增幅在200萬(wan)噸左右，仍屬于(yu)高産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可(ke)關(guān)註生産進度、增産預期(qi)兌現情況(kuàng)。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化(hua)工于近日完成检修，子公司惠州(zhou)立拓(tuo)于(yu)5月下旬完成检(jian)修(xiu)。截(jie)至(zhi)公告日，子(zi)公司(si)惠州立拓(tuo)、新岭化工(gong)已开工(gong)生产，公司各主体生(sheng)产装(zhuang)置与上游装置同步，陆(lu)续(xu)开工生产。公司此前(qian)披(pi)露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司(si)及子(zi)公司各主体生(sheng)产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容(rong)器、管线等(deng)进行检验(yan)、检修、维护和(he)改造，确保装置本质安全、生产平(ping)稳(wen)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧅😠🥔。从后半周市场表现来看👡🎒🌽💗，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💟🥝，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🧅🥻😈，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💔。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差😠🎒🌽🍓，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周(zhou)各(ge)大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。