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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本(ben)市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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