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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市(shi)推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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但另一方面，小盘股当前(qian)“高拥挤、高估值、低盈利”的(de)特征(zheng)使得其对行情持(chi)续性的要求更高，而7月份影响(xiang)市场风险偏好的不确(que)定因素也将有所增多。

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