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宏观(guan)经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾(bin)、印尼(ni)、马来、新加坡、泰国(guo)的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进(jin)入90天宽限谈判(pan)期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国(guo)保持韧(ren)性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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风险(xian)提示：食品ETF被动跟踪中(zhong)证细分食(shi)品饮料产业主题指数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成(cheng)份股客(ke)观(guan)展(zhan)示列举，不作为任何个股推(tui)荐，不代表基金管理人和基金投(tou)资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点(dian)、分析(xi)及预(yu)测不(bu)构(gou)成对阅读者(zhe)任(ren)何(he)形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文(wen)内容所引(yin)发的(de)直接或间接损失负任何责(ze)任。投资人应(ying)当认真阅读《基金合(he)同》、《招募说明书(shu)》、《基金(jin)产品(pin)资料概要(yao)》等基金法律文件，了解基金的风险收益(yi)特征，选择与自身(shen)风(feng)险承受能力相适应的产品。基金的过往(wang)业绩并不预示其未来表现(xian)，基金管(guan)理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估(gu)，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)，适当性匹配意见(jian)请(qing)以销售机构为准。销(xiao)售机(ji)构（包括基(ji)金管理人直销机构和其他销售(shou)机构）根据相关(guan)法律法规(gui)对以上基金进行风(feng)险评价，投资者应及时关(guan)注基金(jin)管理人出具的适当性意见(jian)，各销售(shou)机构关于适(shi)当性的意见不必然一致，且基金销(xiao)售机构(gou)所(suo)出具的基金产品风(feng)险等级评价结果(guo)不得低于基(ji)金管理人作出的风险(xian)等级评(ping)价结果。基金(jin)合同中(zhong)关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者(zhe)应了解基金的风险收益情况，结合自身投(tou)资目的、期限、投资经(jing)验及风险承受能力谨慎选择(ze)基金产品并自行承担风(feng)险。中(zhong)国证监会对以上基金的注册，并不表(biao)明其对以(yi)上基(ji)金(jin)的(de)投资价(jia)值(zhi)、市场前景和(he)收益做出实(shi)质性判断或保(bao)证。基(ji)金投(tou)资须谨慎。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👜🥬🥬；2）关税影响下国内经济承压👡，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👠💌，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏😈，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看💟，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🍈，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态👅👚，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💞🥾🧅🤍；（2）地缘冲突再起🥑🩳，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。