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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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