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從(cóng)箇(gè)(ge)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)(hui)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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3、库存：一(yi)季度受春节假期(qi)影响(xiang)，炼(lian)厂快速(su)累库，但春(chun)节过后，由于供应(ying)水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓(huan)慢(man)。二季(ji)度炼厂检修增加，供应压力稍有缓(huan)解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产(chan)量不多，供给虽在高位但(dan)增幅有限，另(ling)一方面国内(nei)需求将逐步进入旺季(ji)，同时下游(you)制品出口需求也对总量形成补充，预计库(ku)存(cun)维(wei)持缓慢下降(jiang)的趋势。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍒💟👗，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后👚，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🩳🥻。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🌽🍅💔👠。1）做波段🩱🤬🥝，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌👚，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续😠👅；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓😻🥒🥝🩰、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下👗🩲，投资和消费业态均发生模式转变🍉🧅😠🍋，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💘，整体表现为科技、出海💛、分红和新消费跑赢基准。

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总量政策方面🎒🍑🥦，6月促消费政策密集发布👝🧡🥦💘👅。具体来看，6月18日🍆🍒，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💘。6月24日，中国人民银行💟💛、国家发展改革委、财政部🍎🍈💛🤍🥭、商务部🍒、金融监管总局🌽、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😈🥿👠🍏🍊。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍓👗🥝、挖掘释放居民消费潜力💘、促进提升消费供给效能🍒🩰🥝😡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🌽，积极培育消费需求。同日👜👗，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥾。《措施》提出🍎👘👗，培育餐饮消费新场景👿。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥕🧡🍎，鼓励各地发布餐饮美食指引🥝👢🥿，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上👢🍆👙😻，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥔🥿、北京市陆续推出促消费政策👡🧄。

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1、唐晨：一是关税问题🩳，在90天暂停到期后可能存在不确定性💓🥒🥝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👞；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💞🍌，会造成一定的估值收缩💖💘🍑🍉；四是减持与再融资😈💞。

2、6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底(di)市(shi)场，预计(ji)市(shi)场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释(shi)放利好带动市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变(bian)化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域(yu)（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以(yi)及地产调控政(zheng)策有望宽(kuan)松带(dai)来估(gu)值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回调风险。