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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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近(jin)年来，白酒消费群体萎缩(suo)已成(cheng)市场共识。毕马威和中(zhong)国酒业协会(hui)发布的《2024中国白酒行业市场中期研究报告》指出，客户数量同比增长的白酒企业(ye)仅21.1%，客单价同比有所减少的企业比例高达57.9%。

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1、去年夏天前(qian)后，高盛(sheng)总裁约翰(han)・沃尔德(de)伦(lun)访问希腊，会见了希腊总理和(he)当地银行的首席执行官。他传达的信(xin)息很明确：高盛通过其投资银行(xing)业(ye)务和资产管理业务，在希腊进(jin)行(xing)了大规模投资。

2、周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零(ling)部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为(wei)中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。