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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。从资(zi)金(jin)面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在关(guan)税的不确定(ding)影(ying)响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息(xi)2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不(bu)降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市(shi)公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司(si)纍計被調(diao)研93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次，北證上市公司纍(lei)計被調研12次。

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2、背后原因来看🍌👗🩰，7月是中报业绩预告披露高峰期👞🩲🥑🥦，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍏💞，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👿💖👗👝🥿，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥒。