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🏮 后续如何演绎👅🍊？市场表现仍是由资金端/估值端主导👗。战略上我们保持看多🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄👢💟😈，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥦🍉🥝💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦👞🍍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬💘👠；二是各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望🍉🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股(gu)關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基(ji)本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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分析人士认为，这(zhe)一变化(hua)缘于二(er)季度(du)以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强(qiang)的支撑，人民币汇率明显升(sheng)值，稳(wen)汇率需(xu)求相应降低。综合判断，短期内(nei)人民币汇率将保持稳中偏强态(tai)势。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍆🩰🥕🥕😠，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🤍🍏😡🩲，2005年启动股权分置改革和对券商的重组😻🥦🍅🍍，2014年推出新国九条💌👿🍑。或者推出新的板块🥾💕🍋；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🍎。

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2、短期内🧄🍅，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🩱👗🍎，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。