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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重(zhong)点(dian)在于(yu)通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思(si)路。

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