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宏观经济：根(gen)据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾(bin)、印尼、马来、新加(jia)坡、泰国的(de)经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判(pan)期（7月9日结束），预计(ji)推动以(yi)越南、马来西亚、泰国(guo)、新加坡等出口导向型(xing)经济在二季度抢运美国(guo)保持韧性，但下半(ban)年进入(ru)去库存周期而开始承压。

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這(zhè)導(dǎo)緻週五股市抛售，道瓊(qióng)斯指數(shù)(shu)噹(dāng)日暴跌(die)超過(guò) 700 點(diǎn)。三大主要股指在(zai)交易日均下跌超過 1%。週(zhou)五(wu)的下跌使三大(da)指數全週轉爲(wèi)下跌。道指全週(zhou)下跌 1.3%，標(biāo)普 500 指數咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數分彆(biè)下跌 0.4% 咊 0.6%。

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1、今(jin)年涨幅(fu)明显(xian)的创新药和新消费等(deng)板(ban)块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望(wang)延续。策略视角看新消费和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经(jing)历了震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下(xia)修(xiu)到价(jia)值洼地区间(jian)。上涨(zhang)逻辑上和去年具有连接性和一致(zhi)性(xing)，因此今年(nian)板块(kuai)的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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