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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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据媒体报道，美银(yin)分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专(zhuan)家已计(ji)划在当前高(gao)位获利了结，倾(qing)向于选择具备稳定股息(xi)和收入(ru)增(zeng)长的医疗滞涨(zhang)股。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件(jian)。美联储(chu)的(de)利率决议、消费(fei)者支出数据以及唐纳德・特(te)朗普总统关税的可能消息是本周的重(zhong)头戏(xi)。周四的六月节假期将(jiang)导致交易暂停。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🥒🍈、上涨中的追赶😈，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年👢🤬💛🤬、19年）；2💘🥥、分化中的收敛🩱👡，即A股涨、港股跌（21年）🥭👝；3、下跌中的回落，即A股💋、港股均跌🩰👡🍒，港股跌幅更深（23年🌽💯、24年5-8月）。

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1、数据显示🥑💛，截至目前，我国已成立34家保险资管公司💝🌽🥻🍇。近年来🍆🍊💟👗，保险资管公司资产管理规模稳步上升🍌👞🧄，除管理系统内资金之外👝，保险资管公司还积极拓展第三方业务🎒。业内人士认为😠🤍🍎👅🤍，第三方业务或是保险资管行业未来重要增长点🥻💔🍍。

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