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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🌽🍌🧡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑。而在21年春节后💔🍌👄🥕🩱，核心资产泡沫破灭🍋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬💝🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍋🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍅👢🎒🤬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👛🍒，是21年A💔🍆🥿、H行情分化的重要原因之一💝🍒👗。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👠💯👛💞。此外，关注美联储降息预期👘，若降息时点持续延后💝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😡。

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然而🤬🍍🍆，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不避讳👡😈。周四💛👘🍒，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”👄👅，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢💘，而他们本应是经济学家🩲🍌。”

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明明建议(yi)，投资者在配置“固收+”理财(cai)产品时，建议采取(qu)审慎而全面的资产配置策略。投资者可以优先选择有全球投研能力的机构来(lai)配置全球资产，控制黄金配置比例，并预留应急的流(liu)动性资金，既能确保资金使用的灵活(huo)性，又能避免因临时资金需求(qiu)而被迫赎回长期资产。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%🍉、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点🧄。

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1、近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)(lin)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇。2024年(nian)，中國(guo)有704欵(kuǎn)原研(yan)創新(xin)藥首次進入(ru)臨牀(chuang)，數(shù)量(liang)位居全毬(qiú)第一。

2、方正證券的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)license-out交易總(zong)金額(é)達(dá)102.4億(yì)(yi)美金，佔(zhàn)比總交易額20%。