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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下(xia)半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市(shi)場，且(qie)麵(miàn)臨(lín)(lin)的不確(què)定性更高(gao)。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格(ge)波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)(jian)航(hang)道及物流等，擾(rǎo)動(dong)全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)(yun)輸(shū)。另(ling)外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一(yi)步鬆(sōng)(song)動、對(duì)(dui)印度(du)供貨(huò)昰(shi)否恢復(fù)等，都將(jiāng)影(ying)響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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6🍎、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🍋👛，但丰产预期下🍏，棉价反弹承压💛🥦，上方空间相对有限🍍。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市👝🥑，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨😈🍈🍋。综上👜，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🥾，再破前低概率较低🧄😡💓。展望未来🌽🥔👢🍅，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识👅👙👗，新疆地区棉花处于现蕾🍊、开花阶段💋👢🍉，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局💓🧅🥒。需求端，棉花刚需仍在🍑👞，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正👞🥦🩰，但同比增速持续低于社零👗💓🤬🍎，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🥦🍑💟💖💕，目前中美关税仍然较高💗，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍋👝👠。整体来看😻🍉🍓👜，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🍇🧡🍍，展望未来👠🩱，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口🍈🍈🥿👿、低库存现状😠🍆🥔，棉价重心或有一定抬升🤍💝💘，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🍆🥦👘，不足以支撑棉价持续上行💯👝🥔🩳，即下半年郑棉期价重心或略有上移🧡🌽💘，但空间预计有限。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；

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2、分行业来看(kan)，国(guo)防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水(shui)平处于(yu)末位。