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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🥥，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🩱🥿🍌。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区👚👜🥿，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🤬。

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赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生(sheng)指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平(ping)，但科(ke)技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒(heng)生(sheng)科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的(de)结构性机(ji)会(hui)，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季(ji)度有(you)估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售(shou)中枢(shu)上移；家(jia)电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动(dong)零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智(zhi)能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在(zai)地产消费(fei)偏(pian)弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同(tong)比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补(bu)政(zheng)策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上增速；文娱用(yong)品零售(shou)同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改(gai)善 。

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2、成份股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟化工、郃(hé)(he)成樹(shù)脂等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)部分(fen)箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化(hua)、衞(wèi)(wei)星化學(xué)、三美股份等多(duo)股漲超(chao)2%。