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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥑，但竞争格局出现了较大分歧🤍💗💞👙💯。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💝💌🍊👛，其次是汽车电子电气系统🥥、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗👙，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍏👡，零部件集中度持续下滑😡💛💝👗、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥒🥿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😠👛，意味着积极信号💟👡💘，板块一度反弹🍋👛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🤍🩲。

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1、上周五黄金大幅攀升，突破3400关(guan)口并刷新7周高位，现汇价交投于3430附近(jin)。除美联储的降息(xi)预期重燃持续(xu)对黄金构成(cheng)有力的支撑外，地缘(yuan)紧张局势升温市场的(de)避险情绪(xu)也是(shi)支撑避险商品黄金攀升的重要(yao)因素。今日关注3460附近的压力情(qing)况(kuang)，下方支撑在3400附(fu)近。

2、這(zhè)種盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自(zi)産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收入開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一季度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)(zhang)主要(yao)源于BD首付欵(kuǎn)(kuan)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)(chuang)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估(gu)。