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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💞👝🤍💖👅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕👛🍄。而在21年春节后😻🌽🥾👛，核心资产泡沫破灭🧄💟🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩱😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥿，同样涨幅居前👿👿💘，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥿💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩳🍎、H行情分化的重要原因之一。当前来看💋😠💕，关注通胀回归的节奏和幅度👞，若价格水平快速回升👢🥝💕，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💓🧡，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👡🍍，若降息时点持续延后💌，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👙💘🍑。

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根據(jù)此前消息，6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的(de)生(sheng)傚(xiào)日。這(zhè)次調(diao)樣(yàng)的指(zhi)數包括上證50、上證180、上證(zheng)380、科(ke)創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數以及滬深(shen)300、中證500、中(zhong)證1000、中證A50、中證a100、中證A500等跨市場(chǎng)指(zhi)數(shu)。

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