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1、维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的(de)切换重点在于(yu)通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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