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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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部(bu)分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产(chan)品等(deng)）受益于下游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有(you)改(gai)善，相关盈(ying)利有(you)望实现(xian)较高(gao)增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创(chuang)近(jin)一(yi)年新高，磷(lin)酸一铵价(jia)格高(gao)位震荡，价格(ge)中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近(jin)一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)(guan)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來(lai)經(jīng)營(yíng)髮(fa)展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能(neng)就本次(ci)交易事項(xiang)的(de)覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關各方充分(fen)溝(gōu)(gou)通(tong)、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特(te)定對象(xiang)髮行股票事項。公司此(ci)前(qian)曾披露，公司與巽震(zhen)投資(zi)（深(shen)圳(zhen)）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙(huo)）籤(qiān)署了《關(guan)于珠(zhu)海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)(xiao)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)(yi)》。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属(shu)。

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2、比如我们能在网易上(shang)赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了(le)很多对游戏的理解，这种理解学校(xiao)是(shi)不会教(jiao)的，书上也(ye)没有，财报里也(ye)看不出来。我也曾试图告诉别人我的理(li)解，结果发现好难。又比如我当时敢(gan)重(zhong)手买GE，是因为作为企业经营者，我们跟踪GE的企业文化很多年，我从心底认为GE是家伟大的公司。