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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待(dai)。

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1、2、因以色列6月13日开始的对伊朗大规模袭击，北京时间6月14日凌晨👙，联合国安理会举行中东局势紧急公开会。中国常驻联合国代表傅聪在会前接受央视记者采访和在会上发言时都强调，中方谴责以色列侵犯伊朗**、安全和领土完整的行为🍄👛👅💌。傅聪在紧急公开会上表示，中方反对激化矛盾👄💗、扩大冲突，对以方有关行动可能带来的严重后果深感担忧。中方敦促以色列立即停止一切军事冒险行动，避免紧张事态进一步升级。中方严重关切当前事态发展对伊朗核问题外交谈判的消极影响，反对付诸武力和非法单边制裁，反对武装攻击和平核设施。

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示😠，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。