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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视(shi)角(jiao)下，关(guan)注受(shou)去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可(ke)控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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