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6月16日上午，A股市场震荡走高👚🥥🍎🍑，午前涨幅有所收窄。截至午间收盘，上证指数涨0.05%💓🥔😠，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.37%🩳。

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招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道🥬🍎，受稳定掘进机需求💘、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动🩲🍅👘，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）💝💖🍇🍈🍏，认为可缓解市场担忧。

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事(shi)实上(shang)，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立(li)海天国际(ji)投资(zi)有限(xian)公司开展海外业务；2024年(nian)持续加码(ma)，先(xian)后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业(ye)务。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先強軍，軍強(qiang)方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或(huo)爲(wèi)未來(lái)(lai)重(zhong)中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指(zhi)齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期(qi)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥾🥒👘🍓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🎒。而在21年春节后🍅🧡💖，核心资产泡沫破灭🍈💘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍏，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝👄🤍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍍👿💗👄🥑。当前来看💕💝🍈，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🧡👘🍅🍊🥻，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥝🩱，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍏，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯🤍🎒🌽👄。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者👙👞💔，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。