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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

2、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🍆🍇。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🩲💌🩲🥥，核心波动范围为2700点-3600点👝。