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1、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持(chi)续高景气，中高(gao)端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提升与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈(ying)利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低(di)基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超预期。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬💟，主要受内外需求不足🥬🧡🥑、价格拖累等因素影响🥿🍆🩰。三个月滚动来看🥑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👡🥒👡，资源品💓🧡、必需消费🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍋🥿🍄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🧅💗👗🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄💟🧄，算力租赁订单持续落地🥬👝💛🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🍆👚，有望延续两位数增长👘🥑，其中饮料乳品、农副产品🥥👗、家电🩲👢🥔👜、家具、饰品🥻🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿💯🥿🍈🍏、电力、农化制品🍆💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄🥝🍉，叠加供给刚性或受限🧅👝，中报业绩有望边际改善。