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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市(shi)场可跟踪资金(jin)净流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济(ji)增速，特朗普关税背景(jing)下通胀和贸易摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切(qie)关注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但(dan)是通胀和贸易摩擦(ca)背景下(xia)降息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要动态关注后续出(chu)口回落(luo)的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万(wan)吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费(fei)或持续处于低位。由于(yu)废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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