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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场(chang)对其潜在(zai)执(zhi)政(zheng)不确定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工(gong)生产端保(bao)持改(gai)善趋势(shi)，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动(dong)零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均(jun)超20%，主(zhu)要受益于国补政(zheng)策提(ti)振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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2、中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同(tong)比增长率 (1.56%)、单季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。