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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵(mian)波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率環(huan)比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度(du)看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近(jin)半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指數橫截(jie)麵波動率處于近(jin)半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位(wei)點，Alpha環境(jing)一般。

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在上个月的月度观点报告中🩱💯🍎👛💞，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍈，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥾💓👙，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👙🩰、流动性和监管环境更加有利于权重👞💔🥿🍋🧡、质量类风格的表现💞。实际情况来看🥑🎒👘，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大👝💗。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍓😈🍅🥝，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👡💌🥥🍈。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意(yi)外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)(da)2.75%。杭州銀(yin)行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行(xing)跌(die)超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀(yin)行、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🥥，成长价值或相对均衡🩳😻🤬。具体来说👙🍆，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝👗🥦，大盘风格略占优😻。第二🍄👚🍎，外部流动性方面💋👡🧄🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👢🧡，对短期市场或有扰动💞🍌💘。第三👿🍒🧅🍇🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅，市场交易和增量资金层面🍆👡🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕🥭，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🌽👗💋💓，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💔👜🍊、盈利能力、筹码分布、估值🧅👠、交易👘🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍏🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬🍅💖、贵金属💝🥾🍊💌、小金属）🍑、计算机等。赛道选择层面🌽🥥🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💝🥻😈、国产算力、非银金融🥬👅🤍、国防军工、创新药🩲🩳。

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1、从目前基本面的趋(qu)势来看(kan)，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披(pi)露窗(chuang)口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的(de)稳(wen)定需求(qiu)的措施。近期国(guo)内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、市场在经历了(le)快速上行后，会在前期(qi)密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被(bei)套”的资金明(ming)显减少，而调整阶段买入的(de)投资逐渐进入浮盈阶段(duan)。此时(shi)，市场在(zai)不断聚焦向上的力量。