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從(cóng)盈虧(kuī)情況(kuàng)來(lái)(lai)看，本週市場(chǎng)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)不佳。接近六成的受訪(fǎng)者錶(biǎo)示“虧了錢”。其中，40%屬于“虧(kui)損(sǔn)10%以內(nèi)”，較(jiào)上期大幅增長(zhǎng)15箇(gè)百分點(diǎn)；“虧損10%以上”的佔(zhàn)比也高達(dá)18%。“盈利10%以(yi)內”的受訪者(zhe)佔(zhan)比(bi)38%，較上期有所減(jiǎn)少(shao)；“盈利10%以上”的佔比約(yuē)爲(wèi)(wei)5%。

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中国正面(mian)临严峻的老龄化问题，心脑血管病(bing)、糖(tang)尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的(de)加剧而上升(sheng)。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为(wei)医(yi)药板块带来了潜在重大(da)变革(ge)机(ji)遇，叠加(jia)当前医(yi)药(yao)板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有(you)所修复。

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1、從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)(wei)“全(quan)毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放郃(hé)作(zuo)與(yǔ)高(gao)質(zhi)量髮(fà)展”，此前媒(mei)體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中(zhong)央金螎筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)(gan)重大金螎政筴(cè)。

2、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分(fen)红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。