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四、海关对日本输华水产品实施严格监管👙🥔🤬，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施👅🍏💞，切实保护我国民众的健康安全。

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陈健玮：在全球主要市场中🍆💕，港股估值仍处于较低水平🧅🍋🥥，并显著低于美国市场💛👠。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💘，预测市净率为1.2倍🍉💘💓👗，预测股息率达3.2%，其中👜🧅🌽👄，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%😈。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥾👄💋，显示港股估值优势仍存🧄。中长期来看🥒🥑👅，南向资金持续流入🤍🍇💌，正重塑港股估值体系💕🍇🤬，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥥🥒🥿，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥭🧄。

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我(wo)們(men)(men)通過(guò)對(duì)指(zhi)標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)(tong)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉(zhuo)指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑(hua)線(xiàn)大(da)于(yu)長(zhǎng)期平滑線時(shí)(shi)，説(shuō)明指標正在上行，看多市(shi)場(chǎng)。噹短期平滑線小于長期平滑(hua)線時，説明市場情緒(xù)(xu)正在柺(guǎi)(guai)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👢，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥕🩰🍌，导致美债收益率出现阶段性上行🍑🥑；如果就业人数远不及预期🥑，则可能使得降息预期进一步提升🍍🍍👝，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、值得关注的是💗，受益于AI算力需求驱动💋🩲👠，数通市场快速增长🥿，仕佳光子相关产品订单量显著增加👗，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💯；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍈👚，实现营业收4.36亿元🍋，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍑，同比增长1003.78%。

2、2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求(qiu)預(yù)期，半鋼(gāng)(gang)胎強(qiáng)勁(jìn)(jin)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受(shou)阻，國(guó)內(nèi)(nei)輪(lún)胎(tai)廠(chǎng)高庫(kù)存(cun)高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑(duan)走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大(da)國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)(qing)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有(you)定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限。