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4、库存：上半年尿素企业库存(cun)维(wei)持同比最高或(huo)次高位波动，2-3月企业去库(ku)明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱(ruo)。下半年在产能(neng)进一步提升、内需力度减(jian)弱的背景(jing)下企业库存压力仍偏高，且不排除(chu)进(jin)一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库(ku)存有望向港口或中(zhong)下游转(zhuan)移。

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那么此时，市场选择的共性特征💯🥑🍅👗🩰，就是在那个时代盈利增速相对较高💞🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤍🍉。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💌😈，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💯🥑💓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💓🧄👚，我们也说🍋🍌🩱，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月29日晚(wan)，德(de)固特（300950）公(gong)告称，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重(zhong)大资产重组，不(bu)会导致公司实际控制人(ren)变更。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👚💕，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👅😈🌽。未来随着我国宏观经济持续向好🤍😈🧄，化工行业下游需求有望继续复苏💘👙🎒🍎。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、当地时间6月27日🍇，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉🍋🧄💓🥝🍏，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🩲，这是对美国的“直接且**裸的攻击”💓💗，称加拿大显然是在效仿欧盟🥒👘。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🍎🌽🥑💕，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税😡🍅💟🍆。

2、2、北半球估(gu)产问(wen)题将成(cheng)为四季度白糖定价的核心指引因素(su)。受益于种(zhong)植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目(mu)前均维持增产预期，泰(tai)国25/26榨季(ji)估产在1005-1118万(wan)吨(dun)之间，增产110万吨。印度(du)数据偏差较(jiao)大， 目前(qian)机构(gou)估产(chan)范围在3160-3500万吨之间，增(zeng)产520-860万(wan)吨。当然印度未来仍然(ran)充满变数，增产能否(fou)实现在 两可之间，另外(wai)乙醇(chun)转化问题仍(reng)会影响印度糖的出口预期，预(yu)计印度糖(tang)的增量主要体现(xian)为库存累积，对海外市 场出口量(liang)仍处于100-150万吨低量级水(shui)平。