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3、观点💟🥿。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥻🥻🍋，成为本轮行情的引擎👡🍓。另一方面🍆😠🍎，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💝，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💓🧡💞🍑；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💗，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💞，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💘🩱🍎🥔👜，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🤬💕？笔者认为👅🍏🥦🌽，这种风险存在但概率不大🥑👢🍇💛💝，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💕💔💌🥥🧄。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥕💞🩳🤍，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩱，美232调查结果可能是重要的时间节点🍊。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👛💌🍏，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍇🧄🥭？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱😈🍊，不接受高价位的表现。综合来看💌🩲，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🩳，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥿🧅💋，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😠💗🍊🍊。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👞🥦🥻，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥾💌🧅，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🤬🤍，“故事”容易证伪时段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货(huo)主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减(jian)小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要(yao)方向。

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2、随着中报业绩预告陆续披露🌽🥕，7月是全年最看业绩的月份之一👿💋👘，市场将更加注重交易现实👚🍊🤬，关注基本面的兑现😡，景气投资或更加有效🥬👞💌🧅😻。从各行业看🍈🤍🍑，7月胜率较高的方向主要集中在以军工😻😻👚👛、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🌽、有色等资源品板块。