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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥕，美联储降息预期影响港股表现🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩰🧡🍆，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍈💛，万得全A全年上涨9%🤍👜🥻👄💘，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌🩱💓，同样涨幅居前👡💟👿👠，AH溢价指数从130升至149💟。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄🩲，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😈🌽🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥑、H行情分化的重要原因之一🍓🍏🥻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍆🩳，A股业绩优势放大🧅，有望相对港股走强💖🍋🌽，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍆🤍，若降息时点持续延后🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、从消息(xi)面上看，“2025陆家(jia)嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本(ben)届论坛主题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间(jian)，中(zhong)央(yang)金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👝💔，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整😻💖🍈。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💋💘，影响A股的核心因素还是自身结构问题👜🥻🍌🍅。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍎🥔💞，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍍👙。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥕，投资者对此抱有积极预期🍄🩰🥿，有望呵护股市风险偏好👗🍎💕，助力A股“稳中有涨”🥔。