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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关(guan)注(zhu)受去库存和(he)需求复苏(su)支撑(cheng)的(de)工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

2、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)(duan)看(kan)，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)(xu)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎(rong)行業科技投入逐年提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快速增(zeng)長(zhǎng)。