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从中长期角度💟🍎，我们建议以周期为轴👙💝🩱🧡🥒，供需为锚👘🌽。关注新科技周期下💛💝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥭💟💛、以及AI对消费电子👡🎒、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍊🥔🤬、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👝👚👗🥒、氢能、核电）👛👅💌🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套🥻👡，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋😠，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效🍈👢；房地产同比跌幅扩大🩲👜，基建🍏💖🍆、制造业同比增速略有下降😈😈。

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具体来看👞🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥾🥿🍓，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧅👗，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🌽🎒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧅🍒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💌🤍🍏，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕🍒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👗🌽🧅，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩲、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💝💓🤍😠，盈利有望修复💋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🧄👄💟🍓💔、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🩳🍑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💖，预计中报饰品🍋、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催(cui)化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着(zhe)产(chan)品力(li)正替代产(chan)品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

2、其三🍎，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🥾🥕，成立新公司）模式推广🍓，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🍎🍓💯。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍄🥦，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🍒🥔，享受了资产的未来溢价🥾👿。