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1、此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担心该(gai)模型(xing)相较于之前(qian)的版(ban)本升(sheng)级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在(zai)进(jin)一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。