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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👞🤬👿💗，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🧄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👄👝💋。短期可能还有博弈性的指数冲高🤍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽(qi)車(chē)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源(yuan)車銷量延續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口(kou)份額(é)近年來有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)(wei)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改(gai)善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太(tai)陽(yáng)能電(diàn)池産(chan)量及裝機(jī)量持續(xu)改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續去化，光伏中期業績(ji)或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持(chi)續釋(shì)放，工業機器人産(chan)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機(ji)器(qi)人産業化提速(su)，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健(jian)增长，全国重点电厂日(ri)均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所👞💘🍋🥻，涉及3家会计所🍍👛👛😡，合计罚没律所🥝💕、会计所和个人2862万元🥭。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💗，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍄🍒，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍉👡。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、陈(chen)健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏(hong)观环(huan)境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多(duo)重因(yin)素(su)共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾(jia)驶普及(ji)等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现(xian)。