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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利(li)率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起(qi)到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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下半年贵金(jin)属维(wei)持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎(shen)追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新(xin)的支撑区间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美元(yuan)的支撑区间(jian)。 从交易驱动(dong)上，关注美(mei)联储年内首次降息、财政法案推(tui)进下的信用演绎和贸易摩擦反(fan)复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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