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行业层面🧡，展望7月份🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💞😈🍄🍌、消费电子🤍🥕、运营商🍍👝😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🥿🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🥦🥝，部分领域景气度有所回暖🧄，中报盈利或有改善，如汽车🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品、农副产品👜🧄、家电、家具🍒🥻、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属、燃气、电力🩲😻👅、农化制品🧄🥦🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🥦🩱🥿💗，中报业绩有望边际改善🍍🍏🍌。

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5👢🧡😠、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🩲👗🍄💌🥬，全球进入到缓慢累库过程中👡💛🥭👛。三季度看巴西增产兑现😠💌、 四季度看北半球估产💕，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题😈。价格方面💖🍒👘👢，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行💖💯，价格弱势运行 是大概率💕🍒🥭。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振👙👛🍒、乙醇转化概念又有 新题材等。

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