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田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场(chang)呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方(fang)向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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然而2023年下半年至今(jin)，一級(jí)(ji)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)(tai)平衡”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在《提请函》中，宏语商(shang)务等6名股东(dong)直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤(mei)炭支持其(qi)提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

2、不過(guò)，Meta 對(duì)用戶(hù)使用其糢(mó)型的方式(shi)施(shi)加(jia)了一些限製。例如，若企業(yè)産(chǎn)品的月(yue)活躍(yuè)用戶超過 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申請(qǐng)許(xǔ)(xu)可。