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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💔、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👄。但战术层面🍎💖🥻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😻🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥻🥬💯，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💞🥕🥿🧡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡，二季度开始盈利快速上行🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖👘。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍆🍅💌、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温😠🥿；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥥😈💌、非银、电子、军工领涨。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👅🥥🥿😻、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💕。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、中国稀(xi)土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布(bu)公司部分非独(du)立董事和高级管理人员职务变(bian)动方面的不实信息。经(jing)公(gong)司核查，并向实际控制人中国稀(xi)土集团确认，对(dui)相(xiang)关不(bu)实信息澄清(qing)如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董(dong)事会已(yi)同步补选了(le)相关高(gao)级管理人员，并根(gen)据股东提名提请股东会补选非独立董事(shi)。公司(si)根据(ju)相关法律法规和《公司章程》的有关规定及(ji)时履行了补选程序，并对(dui)外披露。本次部(bu)分非独立董事和高级管理人员调(diao)整系公司和中国稀土集(ji)团根据工作(zuo)需(xu)要，为优化公司治(zhi)理结构、提升管理效能，严格按(an)制度及监管规定开展的正(zheng)常人事(shi)安排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他(ta)岗位任职。当(dang)前，公(gong)司的生产经(jing)营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影(ying)响。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。