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3、观点(dian)。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给(gei)减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多(duo)铜价实际再(zai)给矿端超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险(xian)。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格(ge)局，只是时(shi)间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库的风险(xian)。二是Comex铜是(shi)否持续高溢(yi)价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间(jian)节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张(zhang)局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中(zhong)旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容(rong)易证(zheng)伪时段。

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1、由于庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年(nian)存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄(ji)希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質(zhi)性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可(ke)能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量(liang)或齣(chu)口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大(da)幅減(jian)産。以上囙素沒(méi)齣(chu)現時(shí)，油價尚難(nán)言底(di)部，建議(yì)延續反彈(dàn)空(kong)配的思路(lu)。OPEC+ 增(zeng)産(chan)加快，美國産量高位(wei)迴(huí)落的情(qing)形下，輕(qīng)重油(you)價差(cha)有朢(wang)重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對(dui)弱勢(shì)的預期下亦存(cun)在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

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