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最終，ST新潮(chao)股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)(shu)量爲(wèi)(wei)34.07億(yì)股(gu)，佔(zhàn)公司股份(fen)總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍓🍈🧡💘，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🍍。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🥻。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的(de)创(chuang)业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创(chuang)阶段新高，全天成交额超2亿(yi)元，环比放量明显，资金(jin)全天净申购900万份。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期👞👙🥿，在科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝🩱，这为指数后续突破上行🥔🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🍒🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、短期金融搭台🥔🥑💟🧡👅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍎🩳🤍🥔🍇。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥿🥭，仍是配置机会😠💔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥭🥒🍌💛。看好三个宏大叙事强相关资产🍒，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💗🥬💔🥻。

2、我们以股(gu)东(dong)大(da)会公告日(ri)为时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向(xiang)增发事件驱动(dong)选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告(gao)之(zhi)十二》）