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4月(yue)的贸易战再次提(ti)醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一(yi)个(ge)共识的时(shi)候(hou)，任何过度反应(ying)一(yi)些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业品价(jia)格下行压力，更(geng)重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突(tu)对中国资(zi)产未必有负面影响。

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2、5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成(cheng)長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒(mei)、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主(zhu)線。